כפי שכתבתי קודם, את החשבוניות אני מוציא ממערכת קארדקום (בין אם חשבוניות מסליקת אשראי או ידניות).
המכירות מתנהלות בפייפדרייב (ה-CRM שלנו) ואת הדשבורד שמרכז את כל התשלומים רציתי ליצור במערכת ניטרלית שאוכל לראות בקלות במחשב ובנייד.
בחרתי להקים את הדשבורד ב-Airtable, מערכת של דטהבייס בענן שהצוות שלי ואני מאוהבים בה קשות (בעיקר כי היא מאפשרת ללקוחות שלנו להגשים חלומות ולנו לבנות אוטומציות מגניבות).
את האינטגרציה והאוטומציה בין כל המערכות – קארדקום, פייפדרייב ו-Airtable – לכדי מכונה משומנת היטב מימשנו עם אינטגרומט.
כך נראה בפועל התהליך באינטגרומט שרץ בכל פעם שמופק מסמך חשבונאי במערכת, מעדכן את הדשבורד ב-Airtable ומעלה את הקבצים לדרופבוקס לגישה נוחה בכל זמן: